Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Юридический смысл понятия нетрудоспособных иждивенцев

Согласно закону нетрудоспособными лицами являются:

• граждане, пенсионной возрастной группы, предусматривающей для женщин достижения возраста 55 лет, для мужчин – 60 лет;
• несовершеннолетние дети до 16 лет, а также учащиеся подростки, не достигшие 18 лет;
• граждане, имеющие инвалидность с 1 по 3 группы, признанную официально, включая детей — инвалидов.

Понятие иждивенчество в общем смысле подразумевает вид отношений, при которых одно лицо содержит другое лицо за счет своих средств. Побуждать к таким отношениям со стороны наследодателя к нетрудоспособному лицу может моральный долг, либо добровольное или принудительное выполнение обязательств по выплате алиментов.

Иждивение в смысле понятия права наследования означает получение нуждающимся лицом необходимых для существования средств от наследодателя, причем эти средства должны являться основным источником для обеспечения его жизнедеятельности.

Важно! По закону установление факта получения гражданином пенсии, алиментов, пособий не оказывает влияния на признание его иждивенцем. При проведении оценки предъявленных доказательств нахождения гражданина на иждивении наследодателя оценивается размер оказываемой им помощи по отношению к другим источникам доходов, получаемых нетрудоспособным лицом

При проведении оценки предъявленных доказательств нахождения гражданина на иждивении наследодателя оценивается размер оказываемой им помощи по отношению к другим источникам доходов, получаемых нетрудоспособным лицом.

Юридическими признаками иждивения является:

• системность (подразумевается не разовое, а постоянное оказание помощи иждивенцу);
• регулярность ( означает обеспечение иждивенца средствами через установленные временные промежутки, например, раз в неделю);
• направленность оказания помощи (это передача средств исключительно для жизненных целей иждивенца, а не на приобретение им дорогостоящих вещей и развлечений).

Форма иждивения может носить:

• денежный способ обеспечения (подразумевает передачу наличных денежных средств, их перевод на банковскую карту или счет в банке);
• натуральный способ обеспечения (предполагает передачу иждивенцу необходимых ему вещей: одежды, обуви, лекарств, предметов обихода, продуктов и т.д.).

Необходимые документы

Детям даже при отсутствии статуса инвалидов не требуется иметь каких-либо подтверждающих иждивение документов у их родителей — предполагаемых наследодателей. В этой ситуации обеспечение детей автоматически длится до 18 лет. Однако это обстоятельство распространяется на официальных детей, в свидетельстве о рождении у которых указано имя наследодателя в графе «мать» или «отец».

Подтверждение инвалидности (1,2 и 3 группы) для любой категории наследников происходит одинаково — при прохождении комиссии МСЭК. При этом не каждая группа инвалидности является нетрудоспособной. К таковой относится первая группа. Вторая предполагает значительные ограничения, а по третьей их перечень минимален (она считается рабочей).

Несовершеннолетие и инвалидность могут налагаться друг на друга в случае с детьми наследодателя, которым не требуется иметь доказательства иждивения до 18 лет. В отношении остальных наследников это обстоятельство не работает. Для них изначально требуется документальное подтверждение их положения.

​К исковому заявлению следует приложить пакет документов:

• копия паспорта;
• чек-квитанция об оплате судебной пошлины (300 рублей);
• выписка из паспортного стола о прописке;
• документы, доказывающие попытки досудебных действий;
• справка о доходах за последние 12 месяцев;
• копия завещания умершего;
• справка о нетрудоспособности или инвалидности;
• справки из загса, доказывающие наличие родственных связей с умершим кормильцем (при наличии).

В качестве справки, подтверждающей нетрудоспособность, необходимо представить документ инвалида или заключение медицинской комиссии.

Важно учитывать, что при временной нетрудоспособности нельзя получить статус иждивенца, так как отсутствие возможности работать носит перманентный характер и не считается основанием для получения наследства. Если заявитель был признан ранее недееспособным и находился на попечении умершего, то представители заявителя представляют также копию решения суда об ограничении или лишении истца дееспособности

Если заявитель был признан ранее недееспособным и находился на попечении умершего, то представители заявителя представляют также копию решения суда об ограничении или лишении истца дееспособности.

Условия наследования нетрудоспособными иждивенцами

Закон устанавливает ряд требований к лицу, которое требует выделения обязательной доли. Иждивенцем признаются следующие граждане:

• кровные дедушки и бабушки собственника, которые не имеют возможности самостоятельного финансового обеспечения (например, пенсия является единственным видом дохода);
• родители и усыновители, которые достигли 60-65 лет, не имеют доходов кроме пенсии, в том числе по инвалидности;
• совершеннолетние дети, братья, сестры, внуки, имеющие инвалидность;
• несовершеннолетние дети, братья, сестры, внуки;
• дети, братья, сестры, внуки, в возрасте от 18 до 23 лет, проходящие обучение в очной форме;
• посторонние граждане, постоянно проживающие совместно с собственником, не менее 1 года и ведущее общее совместное хозяйство.

Для признания постороннего гражданина иждивенцем мало проживать совместно с наследодателем. Для этого дополнительно необходимо вести общее хозяйство.

Пример. Гражданин С., 65 лет, проживал в комнате 4комнатной квартиры по договору социального найма. В других комнатах проживали другие наниматели. Он завел дружеские отношения с соседкой А., 60 лет. Каждый из пенсионеров проживал в своей комнате, имели регистрацию в одной квартире, совместно приобретали продукты питания, лекарства и проводили досуг. В 2018 году С. умер. А. заявила о своих правах в качестве сожительницы. Суд отказал в признании А. иждивенцем С., так как каждый из пенсионеров был зарегистрирован в отдельной комнате.

Общие положения

Закон защищает интересы упомянутой категории наследников, гарантируя им права на:

• приобретение обязательной доли в наследстве;
• наследование собственности своего опекуна;
• самостоятельное вступление во владение имуществом;
• раздел и отказ от наследства.

По условиям оформления завещания распоряжаться своим имуществом может только тот, кто способен оценивать собственные решения.

Если завещатель утратил дееспособность после письменного оформления волеизъявления, завещание не теряет юридической силы. В случае появления претензий у кого-то из участников процесса наследования они вправе оспорить содержание документа в суде.

Недееспособные граждане могут быть и наследодателями, однако не в полной мере. Правовым основанием для наследования в этом случае является смерть, а не их волеизъявление.

Эти граждане по понятным причинам не могут изъявить свою волю, поэтому наследство недееспособного после смерти передается претендентам не по завещанию, а по закону, по схеме строгой очередности.

Обязательная доля недееспособного

Если обязательный наследник получает по завещанию всю полагающуюся ему по закону долю, его права учтены. В каких случаях может возникнуть необходимость рассчитывать обязательную долю? Чаще всего это касается ситуаций, когда:

• завещатель передал все имущество третьим лицам, не учитывая интересы обязательных наследников;
• доля от наследственной массы претендентов сильно занижена;
• обязательный наследник вовсе не фигурирует в завещании.

Когда в волеизъявлении указана лишь часть имущества умершего, обязательная доля формируется из оставшейся его части, а при необходимости – также из доли, упомянутой в завещании.

Они же возмещают расходы на перерегистрацию унаследованного имущества и обеспечение его сохранности.

Все вышеупомянутые нюансы относятся и к недееспособным гражданам. В их ситуации раздел наследственной массы в долях производится исключительно под контролем органов опеки и попечительства.

Подробнее о том, как регламентируются правоотношения всех участников процесса наследования, читайте в отдельной статье «Обязательная доля по закону».

Основные проблемы при оформлении наследства

Обычно при оформлении наследства у претендентов не возникает проблем. Достаточно представить доказательства гибели гражданина и бумаги, подтверждающие родство с наследодателем.

В случае с иждивенцами наследодателя все не так однозначно. Выгодополучателям нужно доказать, что они утратили трудоспособность, например, из-за производственной травмы или в результате достижения пенсионного возраста.

Дополнительно нужно подтвердить факт пребывания на содержании наследодателя. Здесь учитывается характер и размер помощи.

Последним условием является подтверждение совместного проживания с покойным гражданином на протяжении года. Если человек является родственником, то доказательством совместного проживания может быть выписка из домовой книги.

Важно! Если человек не зарегистрирован по месту проживания, то доказывать юридический факт придется в суде. Отсутствие одного из условий исключает возможность правопреемства на правах иждивенца

Правовой статус нетрудоспособных иждивенцев

«Иждивенец» в российском праве означает конкретное лицо, которое постоянно получает от другого человека помощь, в том числе и материальную, или полностью находится на его содержании. Содержание такого рода является основным источником доходов иждивенцев, благодаря которым они и существуют. Не считается иждивением одноразовая, нерегулярная или незначительная помощь.

Законодательство под категорию иждивенцев относит широкий круг людей — от родителей и стариков до детей, то есть всех, кто не может самостоятельно зарабатывать себе на проживание, и вынужден кормиться за счет родственников или других людей.

Понятие нетрудоспособности и лица, относящегося к таковым

Как такового, понятия «нетрудоспособности» в законодательстве не существует. Считается, что нетрудоспособными являются граждане, которые по возрасту или состоянию здоровья не могут выполнять физическую работу, сами за собой ухаживать, одним словом содержать себя. Они живут за счет своих родственников или государственных пособий и выплат и называются нетрудоспособными иждивенцами.

Под эту категорию граждан подпадают:

• лица, которые достигли пенсионного возраста;
• инвалиды с детства и инвалиды І — ІІІ групп;
• несовершеннолетние.

Не распространяются положения о нетрудоспособных иждивенцах на супруга, родителей или усыновителей, кровных и усыновленных детей наследодателя, так как они являются наследователями первой очереди, что дает им приоритет перед другими наследователями.

Что значит «находился на иждивении»?

Находится на иждивении наследодателя —  значит получать от умершего в период не менее года до его смерти, вне зависимости от родственных отношений, полное содержание или такую систематическую помощь, которая была бы постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения «иждивенцем» собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат.  

В тех случаях, когда находившийся на иждивении имел заработок, получал пенсию, стипендию либо иной доход, необходимо проверять, являлась ли помощь со стороны лица, предоставлявшего содержание (наследодателя), постоянным и основным источником средств к существованию. Определение соотношения между объемом помощи, оказываемой находившемуся на иждивении наследодателем за счет личных доходов, и получаемых «иждивенцем» денежных выплат из других источников, имеет ключевое значение.

Кроме того, для целей установления возможности содержания «иждивенца» со стороны наследодателя, учитывается совокупный размер доходов наследодателя, а также устанавливаются обстоятельства того, располагал ли умерший иными материальными благами, кроме официальных выплат (зарплата, пенсия, пособие и пр.), за счет которых мог обеспечивать подопечного (иждивенца).

Резюмируя выше сказанное можно сделать вывод, что для признания лица, не включенного законом в число наследников в качестве такового, необходима совокупность одновременно трех условий:

• гражданин должен быть нетрудоспособен на день открытия наследства;
• получаемое им содержание от наследодателя должно быть либо единственным, либо основным и постоянным источником средств существования;
• иждивение должно продолжаться не менее одного года до открытия наследства.

Таким образом, материальная зависимость лица, претендующего на звание «иждивенца», является основополагающей, для целей включения его в число наследников по закону. При этом юридическое значение имеет не только добровольная, но и «принудительная», то есть по решению суда, помощь.

К нетрудоспособным лицам относятся:

— несовершеннолетние, в том числе ребенок умершего, рожденный после его смерти, до достижения ими 18 лет (независимо от того, работают ли они, учатся или ничем не заняты);

— граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости вне зависимости от назначения им пенсии по старости;

— граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности);

Данный перечень нетрудоспособных лиц является исчерпывающим и расширенному толкованию не подлежит.

Нетрудоспособность гражданина, определяются на день открытия наследства.

Гражданин считается нетрудоспособным в случаях, если:

• день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой;
• день его рождения, с которым связывается достижение возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой, более ранней, чем день открытия наследства;
• инвалидность ему установлена с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты (пункты 12 и 13 Правил признания лица инвалидом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 N 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»).

Юридический смысл понятия нетрудоспособных иждивенцев

Кто является нетрудоспособным в Российской Федерации (подробнее в статье: кто является в России иждивенцем по закону?)? Нетрудоспособные граждане – это лица, не имеющие физической возможности работать в силу каких-либо причин или сложившихся обстоятельств, не позволяющих иметь постоянный доход. Нетрудоспособность определяется и оформляется независимо от возраста (она может быть установлена в детстве или в преклонные годы).

К нетрудоспособным лицам не относятся официально неработающие люди, имеющие дивиденды от инвестиционных вкладов, доходы от сдачи в аренду принадлежащего им имущества и т.п. Иждивенцы – это граждане, которые не работают длительный период времени и не имеют собственных доходов, живут за счет работающих родственников или иных лиц, принявших на себя обязательства по их содержанию. Нетрудоспособными иждивенцами являются:

1. Пенсионеры по возрасту.
2. Инвалиды 1, 2 и 3 группы. Инвалидность, связанная с нетрудоспособностью, устанавливается врачебной комиссией при прохождении медицинского освидетельствования. В этом случае нетрудоспособным инвалидам предоставляются выплаты и пособия от государства. Если инвалидность установлена ребенку, то его права представляет родитель или опекун.
3. Несовершеннолетние или совершеннолетние дети, обучающиеся на дневном отделении высших учебных заведений РФ или имеющие одного, двух опекунов, обязанных выплачивать им алименты.
4. Дети-инвалиды с рождения. Один из родителей назначается опекуном, который обязан содержать ребенка и обеспечивать все его жизненные потребности. Пенсии и пособия, назначаемые государством ребенку-инвалиду, получает его законный представитель.
5. Несовершеннолетний ребенок, лишившийся опекуна. К этой категории относится лицо, потерявшее опекуна в связи с его смертью.

Нетрудоспособность – это невозможность осуществления любого вида трудовой деятельности с целью получения дохода, связанная с физическими или иными причинами.

Согласно закону нетрудоспособными лицами являются:

• граждане, пенсионной возрастной группы, предусматривающей для женщин достижения возраста 55 лет, для мужчин – 60 лет;
• несовершеннолетние дети до 16 лет, а также учащиеся подростки, не достигшие 18 лет;
• граждане, имеющие инвалидность с 1 по 3 группы, признанную официально, включая детей — инвалидов.

Иждивение в смысле понятия права наследования означает получение нуждающимся лицом необходимых для существования средств от наследодателя, причем эти средства должны являться основным источником для обеспечения его жизнедеятельности.

Важно! По закону установление факта получения гражданином пенсии, алиментов, пособий не оказывает влияния на признание его иждивенцем. Юридическими признаками иждивения является:

Юридическими признаками иждивения является:

• системность (подразумевается не разовое, а постоянное оказание помощи иждивенцу);
• регулярность ( означает обеспечение иждивенца средствами через установленные временные промежутки, например, раз в неделю);
• направленность оказания помощи (это передача средств исключительно для жизненных целей иждивенца, а не на приобретение им дорогостоящих вещей и развлечений).

Форма иждивения может носить:

• денежный способ обеспечения (подразумевает передачу наличных денежных средств, их перевод на банковскую карту или счет в банке);
• натуральный способ обеспечения (предполагает передачу иждивенцу необходимых ему вещей: одежды, обуви, лекарств, предметов обихода, продуктов и т.д.).

Специфической категорией наследников является группа нетрудоспособных лиц, находящихся на иждивении лица, передающего наследство.

К понятию нетрудоспособных лиц принято относить:

• мужчин и женщин, являющихся пенсионерами, которые в силу собственного возраста не имеют возможности приобретать для себя материальные блага;
• несовершеннолетних детей;
• лиц с установленной инвалидностью.

Важно установить причину нетрудоспособности, которая может иметь возрастное основание или причину инвалидности. Причиной тому наличие трудоспособности у лиц, не достигших совершеннолетия

Для установления факта иждивения значение имеет и период, на протяжении которого лицо существовало за счет умершего. Иждивением может быть признано лишь такое содержание, которое имело место не позднее, чем за 12 месяцев до смерти будущего наследодателя.

Условия получения наследства иждивенцами, признанными нетрудоспособными

Наследование иждивенцами, признанными нетрудоспособными, осуществляется только в том случае, если они отвечают ряду условий, закрепленных статьей 1148 Кодекса:

1. Лицо, которое состоит на содержании у завещателя, должно быть признано нетрудоспособным, согласно положениям действующего законодательства, это либо достижение определенного возраста, наличие документа об уходе за родственником, наличие справки о состоянии здоровья наследника (десятая статья федерального закона № 400). Факт того, что лицо нетрудоспособно, устанавливается экспертизой, проводимой специализированными медицинскими учреждениями. Возраст подтверждается документом, удостоверяющим личность. Если у гражданина есть пособия, пенсия, стипендия, это не отменяет факта иждивения.
2. Нахождение на иждивении в течение двенадцати месяцев до момента смерти. Если гражданин находился на полном обеспечении покойного ранее (независимо от срока), он не включается в перечень наследников. Согласно положениям третьего пункта статьи закона № 400, иждивенец, это лицо, которое состоит на полном обеспечении наследодателя или получает от него постоянную финансовую помощь.
3. Факт иждивения и его период подтверждается справкой из жилищной инспекции, товарищества жильцов и т.д. Также подтвердить факт иждивения можно путем предоставления справки о назначении пенсии страхового типа в связи с утерей кормильца. В некоторых случаях этот факт подтверждается судебным решение. Это закреплено вторым пунктом статьи 264 Гражданского процессуального кодекса.
4. Нетрудоспособный гражданин должен в течение года до момента смерти завещателя проживать вместе с ним (второй пункт статьи 1148 Гражданского кодекса). Этот факт может быть доказан документом, подтверждающим прописку заявителя, показаниями свидетелей. Во втором случае факт совместного проживания доказывается в судебном порядке.

Кто такие нетрудоспособные дети и иждивенцы

Кроме детей на иждивении могут находиться и другие прямые или менее близкие нетрудоспособные родственники, потерявшие способность обеспечивать себя материально из-за полученной травмы или серьезной болезни, несовершеннолетние граждане или инвалиды детства. В этом случае следует признавать статус наследника-иждивенца через официальные органы.

Попечители иждивенцев и их наследодатели также имеют определенные привилегии из-за наличия зависимых от них людей. Например, сохранение за ними рабочего места при массовых сокращениях штата. Этот порядок предусмотрен статьей 179 ТК России (сравнение работников в равной квалификации и должности).

Заключение

Несмотря на существующую в законе поддержку нетрудоспособных иждивенцев на деле доказать этот статус в суде сложно, поскольку закон конкретно определяет только понятие нетрудоспособности. Что же касается понятия «нахождения на иждивении», здесь четких критериев нет. Устанавливается это обстоятельство исключительно на усмотрение суда.

Споры о наследстве всегда связаны с распределением имущества в основном среди родственников, поэтому получить свою часть наследства, не будучи законным наследником, а просто в силу проживания за счет наследодателя, весьма проблематично.

Нетрудоспособные иждивенцы относятся к категории граждан, требующих особой защиты. Поэтому для них закон предусмотрел особые условия наследования имущества, оставшегося от обеспечивающего их при жизни гражданина. Условия для получения наследства этими гражданами зависит от категории, к которой они относятся, и связаны с наличием родства с благотворителем.