Предпенсионеры имеют обязательную долю в наследстве

Отказ в присуждении обязательной части

Суд вправе отказать пенсионеру в присуждении доли наследства. Например, если нельзя будет передать претенденту по распоряжению имущество, которым он пользовался при жизни его собственника.

Единственное условие – обязательный наследник не пользовался данным видом собственности. Обычно подобные ситуации возникают при наследовании жилых помещений, которые не подлежат разделу. При вынесении решения суд учитывает материальное положение обеих сторон.

Также правопреемник может быть признан недостойным (ст. 1117 ГК РФ) и исключен из состава правопреемников. Основанием является приговор суда по уголовному делу. Например, если человек совершил преступление в отношении владельца имущества.

Обязательная доля полагается претендентам при наличии завещания. Если нетрудоспособные родители или иждивенцы завещателя не фигурируют в распоряжении, то нотариус обязан включить их в состав получателей. Нарушение прав правопреемников может стать поводом для оспаривания завещания. Обязательным наследникам, права которых нарушены, целесообразно проконсультироваться у юриста. Такая возможность есть на нашем сайте. Подать заявку можно через специальную форму.

Порядок наследования обязательной доли по закону

Алгоритм действий

Стандартная схема, которая поможет вступить в наследство на обязательную долю по закону:

1. Установить факт смерти наследодателя.
2. Рассчитать обязательную долю.
3. Подготовить документы о социальном статусе — нетрудоспособного или иждивенца.
4. Написать заявление о принятии наследства у нотариуса.
5. Передать документы и доказательства статуса.
6. Оплатить госпошлину и другие расходы.
7. Получить свидетельство о праве на наследство.
8. Заявить о правах собственника в органе Росреестра, в банке или ГИБДД.

Бывает, что наследство уже поделили, но право на обязательную долю не учтено. В таком случае придется доказывать правоту в суде. Заявителю предстоит собрать доказательства, составить иск об оспаривании, оплатить госпошлину и добиться справедливого раздела. Далее, нужно обратиться к нотариусу и дождаться переоформления свидетельств.

Обратите внимание, даже если наследство уже поделено, нотариус не сможет отозвать свидетельства без согласия других наследников. Формально придется получить отказ от нотариуса, и уже с ним обращаться в суд — истец получит решение суда, чтобы действовать в рамках закона

Документы

Список документов может отличаться, в зависимости от вашего случая.

Но в целом, пакет документации включает:

• свидетельство о смерти наследодателя — если другие наследники не передали копию нотариусу;
• паспорт заявителя;
• основания для наследования (иждивенцам — справка с места жительства, судебное решение; нетрудоспособным — свидетельство о рождении/браке/усыновлении, пенсионное удостоверение, справка с места учебы; инвалидам — заключение МСЭ, документ об инвалидности);
• архивная выписка из домовой книги;
• доверенность на ведение дела + копия представителя (по ситуации);
• оценочный акт имущества — выдается в Росреестре или в частной фирме;
• документы на активы наследодателя — регистрационные, правовые и технические;
• квитанция об оплате госпошлины.

Основной упор — на доказательную базу в пользу наследования. Иждивенцы и нетрудоспособные граждане должны доказать, что имеют полное право на обязательную долю. Придется посетить много инстанций: социальную службу, органы опеки, БТИ, «паспортный стол», Росреестр, отделение Росимущества, миграционное отделение при МВД, а также сделать запросы по месту учебы и в Пенсионный фонд.

Госпошлина, расходы

Получатели обязательной доли в наследовании по закону оплачивают госпошлину — 0,3% от цены имущества. Вместе с тем придется оплатить техническую и правовую работу нотариуса. Цены зависят от региона и политики нотариальной конторы.

Малоимущие категории населения могут рассчитывать на льготы и поблажки — сюда входят дети, иждивенцы, недееспособные, семьи погибших при исполнении службы. Если наследник — инвалид, он оплачивает не всю сумму, а 50% от госпошлины за вступление в наследство.

Что такое обязательная доля при наследовании?

Под обязательными долями в наследствах по закону пенсионерам стоит понимать часть имущественных ценностей погибшего, которые передаются независимо от очередности. Процедура оформления доли сложная, требует определенных знаний. Любая оплошность, допущенная на этапах получения наследства, приводит к тому, что пенсионер остается ни с чем. Чтобы этого не произошло, стоит ознакомиться с подробной пошаговой инструкцией.

Законодательством оговорено право передавать имущество наследникам любой очереди при наличии завещания. Его отсутствие предполагает распределение по закону, когда главное значение обретает первоочередность. Права пенсионеров – обязательные доли в наследстве, являющиеся гарантом материального благополучия. Оформление предполагает обращение к нотариусу или в суд по месту жительства, месту нахождения доли наследства. Среди разных статусов правопреемников выделяют обязательных наследников.

Это люди, нуждающиеся в опеке. Основной критерий при определении лиц этой категории наследников – нетрудоспособность. Любой юрист на вопрос, имеют ли пенсионеры права получать обязательные доли наследств, ответит утвердительно, так как они не могут работать, и многим требуется забота и дополнительное материальное обеспечение. На долю в наследстве по завещанию и без завещания претендуют несовершеннолетние дети, иждивенцы, подопечные.

Обязательная доля наследства на пенсионеров накладывает ряд обязанностей:

1. По долгам. Сюда входит обязанность выплачивать задолженности по квартплате, кредитам и т.д. Игнорирование требования приводит к конфискации имущества в счет уплаты задолженности.
2. По управлению. Если долей наследства для пенсионера стал действующий бизнес, придется принять на себя руководство компанией.
3. По охране. Переданное пенсионеру обязательное наследство сохраняется, что предполагает защиту от посягательств, утраты, порчи.
4. По возмещению расходов. Погребение умершего родственника ложится на плечи пенсионера, получившего долю наследства по завещанию или по закону.

Завещание – неоспоримый документ, и если в нем достаточный объем имущественных ценностей, то кроме завещания никакая доля наследства не назначается.

Недостойный наследник

Ст. 1117 ГК РФ определяет, что таковыми являются люди, не имеющие возможности получить завещанное имущество по определённым причинам. Эти причины касаются их противоправного поведения относительно лица, оставившего имущество.

Эти наследники подразделяются на 2 категории:

1. Не обладающие правом наследования;
2. Отстранённые судебным решением.

При получении недостойным наследником имущества, оно будет квалифицироваться как приобретённое неосновательно и должно быть возвращено.

К 1-й группе относятся те лица, которые были относительно наследодателя на дату, когда наследство открыто.

К основаниям относятся случаи, когда он:

• Имея умысел, делал незаконные шаги относительно воли наследодателя, которые могли повлиять на призвание к наследованию.
• Предпринимал действия, способствующие увеличению доли в наследстве.
• Злостно уклонялся от уплаты алиментов, полагающихся наследодателю.

Все описанные правила в полной мере касаются наследников, имеющих ОД в массе наследства. Если человеку причитается обязательная доля, то получить её он может, несмотря на то, что не фигурирует в завещании.

Порядок оформления наследства для пенсионера

При открытии наследственного дела нотариус изучает представленные ему документы. Если выявится, что в круг претендентов входит обязательный наследник, то специалист обязан известить его об открытии наследства.

Порядок действий:

1. Посещение нотариуса.
2. Предоставление документов.
3. Проведение оценки имущества.
4. Оплата пошлины.
5. Получение свидетельства о правах на наследство.

Бумаги подаются по месту прописки собственника. Если наследник не обладает такой информацией, то заявление подается по месту нахождения недвижимого имущества покойного гражданина.

Свидетельство выдается по истечении шестимесячного срока. После чего претенденту останется зарегистрировать право собственности.

Документы

Наследнику нужно подготовить базовый пакет документов, а также данные, которые подтверждают статус пенсионера:

• пенсионное удостоверение (при получении пенсии по инвалидности);
• документы, подтверждающие наличие инвалидности (справка МСЭ);
• гражданский паспорт (при достижении пенсионного возраста по старости).

При подаче документов через представителя потребуется нотариально удостоверенная доверенность. Нотариус снимет копию, а оригинал вернет доверенному лицу.

Расходы

При оформлении наследства нужно оплатить госпошлину. Ее размер определяется исходя из цены имущества и степени родства. Если обязательный наследник является инвалидом 1, 2 группы, то он освобождается от выплаты пошлины.

Таким образом, оплата пошлины возлагается на пенсионеров-не инвалидов:

• если гражданин является родителем или супругом покойного, то он оплатит 0,3% от стоимости наследственного имущества (не более 100 000 р.);
• если наследник является нетрудоспособным иждивенцем собственника, но не имеет инвалидности, то он оплатит 0,6% от стоимости имущества покойного (не более 1 000 000 р.)

Услуги нотариуса оплачиваются помимо основного сбора. Однако ставки отличаются по регионам. Детали нужно узнавать у нотариуса перед подачей заявления. Максимальные ставки, установленные для региона можно уточнить на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Стоимость услуг оценочной организации зависит от разновидности имущества. Например, оценка недвижимого имущества стоит около 3 000 р. Последующая регистрация права собственности на квартиру или дом обойдется еще в 2 000 р.

Что такое обязательная доля

Правило о выделении обязательной части применяется при наличии завещания. Оно защищает права нетрудоспособных и несовершеннолетних законных наследников.

Обязательная доля – это часть собственности, которая причитается определенному кругу лиц

Причем неважно, как именно владелец поделил имущество в завещании

Ее минимальный размер – ½ от доли законного претендента. Расчет обязательной части делается исходя из численности наследников, обратившихся к нотариусу.

Круг обязательных правопреемников

Состав обязательных наследников

В состав претендентов входят пенсионеры. К ним относятся:

• лица, достигшие пенсионного возраста по старости;
• граждане, получающие пенсию по инвалидности.

Если правопреемник лишен дееспособности, то его интересы представляют опекун или орган опеки.

Обязательные претенденты должны представить нотариусу бумаги, подтверждающие родство с умершим гражданином, наличие особого статуса и/или нахождение на иждивении завещателя. В остальном порядок оформления наследства ничем не отличается для них.

Отказ от обязательной доли

Любой гражданин, который получает право на такую часть наследуемого имущества, вправе отказаться от неё. Законодатель не обязывает принимать её, а лишь предоставляет право, которым можно воспользоваться.

Любой дееспособный гражданин может выполнить отказ самостоятельно. Для этого он может просто проигнорировать факт открытия наследственного дела или обратиться к нотариусу и заявить об отказе письменно.

Отказ от обязательной доли в пользу иного наследника невозможен. Непринятие положенной части лишь увеличит объёмы прав иных наследников.

Несовершеннолетние, а также нетрудоспособные лица не могут заявить о своём отказе от наследства. Их представители могут сделать это только с прямого согласия органа опеки и попечительства.

Опека согласится на такое действие лишь тогда, когда принятие части наследства будет менее выгодно, чем отказ, например, вместе в правами лицо получает существенные обязательства.

Особенности вступления в наследство

Оформляя наследуемое вам, потребуется предоставить все имеющиеся документы на наследство и ряд других документов. Спустя полгода после смерти особы, на чье имущество вы претендуете, вы сможете вступить в наследство. Вы получите свидетельство о праве на наследство и с ним уже пройдете регистрацию. Свидетельство о праве на наследуемое выдает нотариус.

Получить наследуемое вы можете по закону. Закон определяет условия и порядки, согласно которым осуществляется получение наследуемого. В любом случае вам понадобится предоставить ряд документов. В частности, свой паспорт, свидетельство о смерти, имеющиеся документы на наследуемое имущество, а также завещание, если таковое имеется.

В процессе наследования играет немаловажную роль вопрос о том, кто претендует на обязательную долю. Ведь несмотря на завещание, такие люди получат свою часть. Таким образом, завещание можно оспорить и все же получить свою долю. Теперь на это могут и претендовать люди, которые находятся на пороге получения пенсии, то есть предпенсионеры.

Способы наследования для пенсионеров

Переход наследства к пенсионерам осуществляется по закону/завещанию. Иногда граждане принимают имущество по двум основаниям одновременно. Например, если человек сделал распоряжение на часть собственности.

Получение наследства по закону

Наследование по закону происходит при отсутствии завещания или на имущество, которое не было включено в распоряжение (ст. 1141 ГК РФ). Здесь работает принцип очередности. Имущество владельца отходит его родственникам.

Пенсионер имеет право на долю в имуществе, если входит в состав наследующей очереди. Первоочередным правом на вступление в наследство наделяются родители, дети и супруги покойного.

Альтернативным вариантом включения в состав наследников появляется у пенсионера, если он является иждивенцем покойного. К иждивенцам относятся нетрудоспособные граждане, которые проживали совместно с собственником не менее 1 года и вели с ним совместное хозяйство.

Доля иждивенца не отличается от части приоритетных наследников. Активы наследодателя делятся поровну между участниками. Если пенсионер входит в состав наследующей очереди, то он теряет право на обязательную долю.

Принять наследство нужно в течение 6 месяцев. Привязка идет к дате смерти собственника имущества.

Если приоритетные претенденты отсутствуют, то собственность переходит к родственникам следующей очереди. Они подают бумаги через полгода после гибели наследодателя. Одновременно наследство принимают иждивенцы покойного гражданина.

Получение наследства по завещанию

Наследование по распоряжению существенно меняет общий порядок (ст.1118 ГК РФ). Принцип очередности тут не работает.

Собственник вправе отписать имущество близким/дальним родственникам, предприятию или органу власти. Он также вправе устранить от наследства членов семьи.

Важно! При оформлении завещания нотариус обязан проинформировать завещателя о необходимости выделения обязательной доли. А также о возможности оспаривания завещания в случае отказа от выделения

Правило действует независимо от последнего волеизъявления наследодателя. Обязательные претенденты должны быть упомянуты в распоряжении.

Если на момент оформления завещания они отсутствуют, то наследодатель делает распоряжение без дополнительных условий. В случае появления таких граждан на момент кончины владельца имущества, нотариус включит их в состав правопреемников.

Важно! Сокрытие данных о наличии обязательных претендентов может привести к признанию распоряжения недействительным. Если наследодатель оформляет закрытое завещание, то ответственность за законность документа лежит собственнике

Так как гражданин не дает нотариусу ознакомиться с текстом распоряжения

Если наследодатель оформляет закрытое завещание, то ответственность за законность документа лежит собственнике. Так как гражданин не дает нотариусу ознакомиться с текстом распоряжения.

При составлении распоряжения в чрезвычайных обстоятельствах действует такой же принцип. Если завещатель не упомянул об обязательных правопреемниках, но они выявятся на день его смерти, то нотариус включает претендентов в состав участников.

Кто погашает долги наследодателя

Довольно часто после смерти граждан остаются определенные обязательства. Сюда входит – неоплаченные штрафы, ипотека, автокредит, задолженность по алиментам, обязательства перед третьими лицами.

Долги можно разделить на 2 категории:

1. Долговые обязательства, которые не переходит к наследникам. Например, взыскание за нарушение правил дорожного движения производится исключительно с правонарушителя.

В случае его смерти долг аннулируется. Аналогичное правило действует в отношении текущих платежей по алиментам.

1. Долги, которые переходят к наследникам. Что касается задолженности по кредиту, то она является неотъемлемой частью наследства. Обязательные наследники несут ответственность по долгам покойного наравне с другими получателями. Принятие только имущества законом не предусмотрено.

Как распределяются долги покойного гражданина между правопреемниками? Выявленные активы делятся между участниками поровну или согласно с волей завещателя.

Что касается задолженности, то она делится пропорционально унаследованной доле имущества. Получатели отвечают перед кредиторами в размере стоимости принятых активов.

Пример. Гражданин М. составил завещание, в котором завещал свое имущество дочери и сыну по ½ доле. Он не учел в документе права обязательного наследника – своей нетрудоспособной сестры, которая проживала с ним. После его смерти выявился факт нарушения нотариус выделил обязательную долю в размере 1/6 доли имущества. На детей покойного возлагается обязанность выплачивать кредит покойного. Сестра заемщика вносила выплаты, исходя из своей доли имущества.

Как открывается наследство

По ст. 1113 ГК это происходит:

• с кончиной человека или
• с момента, когда суд определил его умершим.

Других условий в законе нет. Ни наследникам, ни кому-либо ещё не нужно предпринимать никаких специальных действий.

За фактом открытия следует право наследников на получение имущественных ценностей, что потребует от них совершения определённых шагов. Оформляет это действие и выдаёт свидетельство нотариус.

Призвание к наследованию

Оно представляет собой последовательность совершаемых нотариусом действий, направленных на уточнение прав наследников.

Его основанием считаются:

• родство;
• супружество;
• обозначение в завещании;
• наличие права представления;
• иждивенчество;
• обязательная доля.

Процедуру призвания к наследованию производит нотариус. Он выявляет, организовывает поиск наследников, направляет им уведомления, получает от них документацию, подтверждающую их права.

Право представления

К наследникам по праву представления относятся потомки законного наследника, ушедшего из жизни до смерти наследодателя или в одно время с ним, получающие его долю.

На такое наследство могут претендовать:

• внуки и их дети, внуки;
• дети сестры и брата (племянницы, племянника), полнородных и нет;
• двоюродных сестер и братьев.

Когда умирают отец или мать, наследниками становятся названные потомки. Это происходит, когда родители сами были бы призваны к наследству, если бы продолжали жить.

Наследниками по праву представления не могут стать потомки того, кто лишён наследства или является недостойным наследником.

Отказ от наследства

Наследство принимать необязательно. Достаточно написать заявление об отказе и принести в нотариальную контору. В случае с обязательными наследниками ситуация немного усложняется, так как речь идет о нетрудоспособных или несовершеннолетних гражданах. Заявителям или их представителям придется обосновать причину отказа. Актуально право при передаче по наследству обремененного имущества или долговых обязательств.

Подавать заявление нужно лично. Если нет возможности посетить отделение нотариуса, то допустима передача по почте или через представителя. В первом случае потребуется заверить подпись правопреемника, а во втором – составить доверенность.

Срок на подачу отказа от наследства составляет 6 месяцев со дня смерти завещателя. После принятия документа нотариусом изменить решение наследник уже не сможет. Этот момент регулируется 1157 ст. ГК РФ.

Обязательная доля имущества покойного гарантирована нетрудоспособным представителям первой очереди и иждивенцам. По законному принципу наследство будет поделено между озвученными лицами поровну. Наличие последней воли ситуацию особо не меняет. Защищенные законом правопреемники получат обязательные доли равные ½ от законных.

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании

Размер обязательной доли в наследстве при наличии завещания определяет лично наследодатель, однако при назначении этой части судебное учреждение вправе ее уменьшить, либо вовсе отказать в ее предоставлении. Это происходит вследствие пользования наследником по распоряжению частью имущества. Примером такого может служить использование собственности в качестве творческой мастерской или как главного источника дохода.

При этом важно, чтобы гражданин, который имеет законное обоснование на владение этим имуществом после смерти наследодателя в случаях описанных законом, им не пользовался. Но такое решение судебной инстанции скорее исключение

Приоритет в данном варианте – удовлетворение законных прав заявленных наследников.

Касаемо самой части, то на сегодняшний день она установлена в размере 50% от недвижимости, которая была бы получена претендентами без наличия завещательной части. Т.е. согласно правовым нормам, причем с учетом всех претендентов.

Обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров

В законе закреплено понятие, как нетрудоспособность. Пенсионеры к нему имеют самое прямое отношение, поэтому обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров установлена в общепринятом понимании. Поэтому соответствующая часть может составлять минимум половину от той части имущественных претензий, на которую они бы могли претендовать без наличия завещания.

В данном аспекте существует лишь один нюанс – такое право предоставлено законом лишь для той части пенсионеров, которые достигли такого возраста. Иными словами, пенсионеры, которые получили льготное право выхода на пенсионное обеспечение, за исключением пенсии по инвалидности, не имеют такого приоритета.